Ausgabe 20/2007: Elefantenrunde

Händlergruppen in Europa / Eine Übersicht der 50 umsatzstärksten Händlergruppen, ihrer Marken und StrategienElefantenrundevon Martin Schwarz und Martin StaigerHandelsgruppen gewinnen im deutschen Automobilvertrieb zunehmend an Bedeutung, da bereits jedes siebte Neufahrzeug in Deutschland über eine der Top 50 Handelsgruppen vertrieben wird (siehe auch AUTOHAUS 14-15/2007). Angeführt wird das Ranking der bedeutendsten Gruppen in Deutschland von der Emil-Frey-Gruppe mit 43.423 Neufahrzeugen in 2006, gefolgt von der Augsburger AVAG Holding AG (35.168 Einheiten). Beide Firmen gehören dabei zu den international tätigen Handelsgruppen. Die Bedeutung der Handelsgruppen und auch der damit einhergehenden Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Hersteller und Handel ist somit zunehmend aus internationaler Sicht zu sehen. Um die Bedeutung von Händlergruppen ganzheitlich betrachten zu können, erscheint eine detaillierte Analyse der Top-Handelsgruppen in Europa sinnvoll. Im Folgenden wird daher neben der Darstellung der "Top-Player" in Europa auch auf deren strategische Ausrichtung eingegangen. Hierzu wurden neben der Analyse nationaler Quellen auch die Geschäftsberichte des vergangenen Geschäftsjahres der Top-Handelsgruppen auf Marktebene untersucht. Große Handelsgruppen auch in kleinen AbsatzmärktenNeben den europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich, Italien, UK und Spanien wurden auch kleinere Märkte wie Belgien oder Österreich in der Analyse berücksichtigt, da sich auch in diesen Märkten bereits große Handelsgruppen etabliert haben und diese durch zunehmendes Wachstum gekennzeichnet sind. Indirekt fließt auch Osteuropa in die Untersuchung ein, da sich viele Gruppen in Kontinentaleuropa Richtung Osten ausgeweitet haben. Beispiele sind die Wiesenthal-Gruppe, die AVAG Holding AG oder die Porsche Holding. Um den europäischen Fokus beizubehalten, wurden die Aktivitäten von international agierenden Gruppen außerhalb Europas nicht berücksichtigt. Somit wurden etwa bei der UAG nur die Europa-Aktivitäten dargestellt. Auch die herstellereigenen Aktivitäten mit Niederlassungen wurden in der Analyse der Top-Gruppen ausgeklammert, auch wenn eine Trennung durch die zunehmende Beteiligung von Herstellern vorwiegend in den Metropolen (z.B. Kauf von VW-Betrieben durch die Volkswagen Retail GmbH) immer schwerer fällt. Tabelle 1 zeigt das Ranking der Top Handelsgruppen in Europa sortiert nach deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Geschäftsjahr. Porsche Holding: Nummer eins in EuropaDie österreichische Porsche Holding ist gemessen an ihrem Umsatz die Nummer eins der Handelsgruppen in Europa. Neben der Marktführerschaft im Heimatmarkt und den Großhandelsaktivitäten in Österreich sowie Osteuropa wird der Umsatz mittlerweile mehrheitlich durch Aktivitäten im Ausland erzielt. Beispielhaft kann hierbei der Zukauf der Mehrmarken-Handelsgruppe PGA in Frankreich (3,2 Milliarden Euro Umsatz in 2006) herangeführt werden, welche wiederum Beteiligungen im Ausland hat. Insgesamt vertreibt die Porsche-Holding 23 Marken in Europa. Die Komplexität erscheint neben der Markenvielfalt sowie der Groß- und Einzelhandelsfunktion nicht zuletzt durch die Anzahl an Märkten, in denen die Porsche Holding aktiv ist, hoch. Die Nummer zwei in Europa, die britische Gruppe Pendragon mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro, hat mit 27 Marken ein noch größeres Markenportfolio im Angebot. Hinsichtlich der Komplexität wurde jedoch aufgrund des Rückzugs aus dem deutschen Markt (die unter der Marke Avalon geführten Betriebe wurden jüngst an die Emil-Frey-Gruppe verkauft) eine Reduktion vorgenommen. Man konzentriert sich nun vorwiegend auf den Heimatmarkt UK neben geringen Aktivitäten der Gruppe in den USA. Aufgrund des Kaufes der englischen Gruppe Vardy verzeichnete die Gruppe jedoch ein deutliches Umsatzwachstum. Inchcape, die auf Premiummarken fokussierte Gruppe mit Hauptsitz in UK, ist mit etwa 4,3 Milliarden Euro Umsatz die Nummer drei in Europa. Diese verfolgt im Vergleich zu Pendragon eine gegenläufige Strategie und ist in rund 20 Märkten aktiv und dadurch auch ein internationaler Player. Addiert man die Umsätze der Top 50 Gruppen in Europa, so werden deren Machtverhältnisse deutlich: Mehr als 70 Milliarden Euro setzen diese Unternehmen mittlerweile im Jahr um, was einen durchschnittlichen Umsatz von 1,41 Milliarden Euro im Jahr und Gruppe ergibt. Die hohe Konzentration innerhalb der Top-50-Gruppen in Europa wird deutlich, wenn man nur den Umsatz der Top 10 Händler errechnet: So erzielen die zehn größten Gruppen alleine knapp 60 Prozent des Umsatzes. Hinsichtlich des Markenportfolios verfolgen nur drei Handelsgruppen innerhalb der Top 50 eine Monomarkenstrategie. Im Gesamten jedoch zeichnen sich die Top 50 Gruppen in Europa durch ein größtenteils breites Markenportfolio mit durchschnittlich 11 Marken aus. Hauptsitz der GruppenObwohl Deutschland der mit Abstand größte Neufahrzeugmarkt ist, haben nur 13 Handelsgruppen der Top 50 in Europa ihren Hauptsitz in Deutschland. Die erste Gruppe unter den Top-Gruppen in Europa mit Hauptsitz in Deutschland ist die Augsburger AVAG Holding AG mit knapp über einer Milliarde Umsatz. Mit 21 Gruppen innerhalb der Top 50 in Europa dominieren die Gruppen mit Hauptsitz in UK (vgl. Tabelle 2, nächste Seite). Gründe für diese dominante Rolle sind aus unserer Sicht unterschiedlich: Einerseits stellt die Kundenstruktur mit einem hohen Flottenanteil eine Besonderheit dar und kommt den Gruppen hinsichtlich der Verkaufsvolumina zugute, andererseits sind Handelsgruppen stärker als in Kontinentaleuropa an der Börse notiert, obwohl diese Form auch bei den britischen Handelsgruppen keinesfalls dominiert. Gleichzeitig schritt die Konsolidierung im Handel mit der Konsolidierung der britischen Fahrzeugindustrie voran. Verschwand eine Marke vom Markt (zuletzt Rover) bzw. fand ein Verkauf einer Marke statt, blieb dies auch auf die Händlernetze nicht ohne Wirkung und führte zu einer überdurchschnittlichen Konsolidierung im Handel, was oftmals den Handelsgruppen zugute kam. Insgesamt elf der Top-Gruppen sind im internationalen Umfeld tätig, darunter auch die sechs größten Gruppen. Die internationale Expansion der Top-Gruppen stellt für viele Unternehmen in erster Linie die Möglichkeit zum Wachstum dar, da die Wachstumspotenziale im Heimatmarkt oftmals limitiert sind.Unterschiede im UmsatzNimmt man nun einen Umsatzvergleich der jeweiligen Top-50-Handelsgruppen auf Marktebene am Beispiel der vier Kernmärkte Europas vor (Deutschland, Frankreich, Italien und UK), werden signifikante Unterschiede deutlich (vgl. Graphik oben). So erwirtschafteten die Top-Händlergruppen in UK 2006 im Durchschnitt einen weitaus höheren Umsatz als die Händlergruppen in Deutschland, Frankreich und Italien und haben somit diesbezüglich die Nase in Europa deutlich vorn. Das Schlusslicht bildet Italien mit einem durchschnittlichen Umsatz von "nur" 352 Millionen Euro (Top 10 Gruppen) bzw. 176 Millionen Euro (Top 50 Gruppen) pro Gruppe. Bei dieser Betrachtungsweise wurden ausschließlich die nationalen Aktivitäten der Gruppen berücksichtigt (für Deutschland also nur die Aktivitäten von Emil Frey in Deutschland etc.). Steigerten die Top-Gruppen in UK ihren Umsatz in den vergangenen Jahren nur geringfügig, konnten die Gruppen in Kontinentaleuropa oftmals ihre Marktposition deutlich ausbauen. Der internationale Vergleich zeigt, dass der Konzentrationsprozess vor allem in Kontinentaleuropa weiter voranschreiten wird – auch wenn nicht alle der umsatzmäßig führenden Gruppen auch hinsichtlich der Rentabilität ganz vorne liegen. So musste beispielsweise die Gruppe Pendragon seit dem Zukauf der Vardy-Gruppe Rentabilitätsverluste insbesondere im Fahrzeugvertrieb hinnehmen. So hat sich der Ertrag vor Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im ersten Halbjahr nahezu halbiert. Hinsichtlich der Rentabilität befindet sich die Nummer 2 in Europa somit zwischenzeitlich eher auf durchschnittlichem Niveau. Weitere Details zu den Strategien der Top-Gruppen in Europa lesen Sie demnächst in AUTOHAUS. Der Artikel basiert auf der Studie "Top 100 Handelsgruppen in Europa – Strukturen und Trends" der Marktforschungs- und Beratungsfirma automotiveINSIGHT mit Sitz in Stuttgart (www.automotive-insight.de).Die 50 größten Handelsgruppen in Europa Tab. 1PosAusrichtungHeimatmarktHändlergruppeUmsatz in Mio. €(Europa/2006)Anzahl Marken1InternationalAPorsche Holding (Inklusive PGA) *11.800232InternationalUKPendragon7.498273InternationalUKInchcape (Umsatz weltweit: 7.117) *4.284204InternationalCHEmil Frey * / **4.000275InternationalUSAUAG (Umsatz weltweit: 8.154)2.609206InternationalBD´Ieteren (ohne Avis und Belron) *2.49187NationalUKArnold Clark Automobiles2.454208NationalUKLookers2.190219InternationalNLKroymans *1.9821810NationalUKCamden Ventures1.860511InternationalSBilia1.497912NationalUKJardine Motors Group1.4161813NationalUKEuropean Motor Holdings1.396814InternationalAPappas Gruppe *1.227415InternationalDAVAG Holding AG1.0671316NationalEQuadis1.0502317NationalUKBristol Street Motors1.029618NationalDDeutsche Automobil Handels Holding9281519NationalDMAHAG873620NationalFBernard853421NationalUKReagroup UK825122InternationalAWiesenthal & Co. AG *8251123NationalDWellergruppe810724NationalUKJCT 6008091625NationalUKDixon Motor Group771826NationalUKRobins & Day750127NationalUKListers of Coventry (Motors)736928NationalUKGreenhous Group733329NationalDGottfried-Schultz-Gruppe732630NationalDFahrzeugwerke LUEG7141031NationalFGueudet700932NationalDHahn Automobile608333NationalUKMarshall Motor Holdings6071234NationalFSchuller600835NationalIIfas Gruppo5901736NationalUKReeve (Derby)588437NationalUKPerrys Group5811438NationalUKDutton Forshaw Group5661239NationalDFeser-Graf-Gruppe545540NationalDEdgar-Kittner-Gruppe5331241NationalUKHartwell529842NationalDAutohaus Rosier5041243NationalFZodo5001044NationalFNeubauer5001445NationalDAuto-Scholz467646NationalDS & G-Gruppe466447NationalDBeresa Automobil Gesellschaft465248NationalUKParks of Hamilton (Holdings)4561449NationalUKHelston Garages Group4541250NationalFGérard4501Gesamt70.918 Ø 11Die 50 größten Handelsgruppen in Europa nach Umsatz: Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Kennzahlen nicht verfügbar gewesen sein, wurden Schätzungen basierend auf Vorjahreswerten etc. vorgenommen. Quellen: Geschäftsberichte & Unternehmensangaben, Motortrader, IFA, Le Journal de l´Automobile, InterautoNews* Inklusive Großhandels-Umsätze** Schätzung des Umsatzeshauptsitze der größten Handelsgruppen Tab. 2HauptsitzAnzahl Händlergruppen(Top 50 Europa)UK21Deutschland13Frankreich6Österreich3Belgien, Italien, Niederlande, Schweden, Schweiz, Spanien, USAje 1

Ausgabe 20/2007: Elefantenrunde

Elefantenrunde

MEISTGELESEN

Neue Partnerschaft: Ruhrdeichgruppe nimmt BYD auf

LöhrGruppe: Teil der Van Mossel Automotive Group

Taxis: Der langsame Abschied vom Farbton Beige

STELLENANGEBOTE

Kfz-Mechaniker/Kfz-Mechatroniker allg. Rep. (m/w/d)

Großkunden/Fleet-Verkäufer (m/w/d) für unsere Marke Volvo

Kfz.-Mechatroniker (m/w/d)

Account Manager (w/m/d) Full-Service Leasing Automotive im Außendienst für unsere Vertriebskooperation Ford Fleet Management Vertriebsregion Süd (Baden-Württemberg, Bayern) im Homeoffice

Sachbearbeiter (m/w/d) Großabnehmer

NEWSLETTER