Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone starten einen neuen Anlauf zur Übernahme der Scout24 AG. Laut einer Unternehmensmitteilung vom Freitag bieten sie nun 46 Euro in bar je Aktie des digitalen Marktplatzbetreibers. Im Januar waren die beiden Interessenten noch mit einer Offerte von 43,50 Euro je Aktie beim Scout24-Vorstand gescheitert.
Den Angaben zufolge entspricht das nachgebesserte Angebot einen Aufschlag von 24,4 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Damit werde der Eigenkapitalwert von Scout24 auf 4,9 Milliarden Euro und der Unternehmenswert auf 5,7 Milliarden Euro veranschlagt. Das Angebot sehe eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie sowie weitere Bedingungen vor.
Die Unternehmensführung kündigte an, die Offerte gründlich zu prüfen. Zugleich begrüße und unterstütze man diese. "Wir glauben, dass dies ein attraktives Angebot mit einer substanziellen Prämie, hoher Transaktionssicherheit und einem strategischen Mehrwert für das Unternehmen darstellt", sagte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht. CEO Tobias Hartmann kommentierte: "Hellman & Friedman und Blackstone werden von Scout24 als vertrauenswürdige und langfristige Partner geschätzt, die als ehemalige Eigentümer mit dem Unternehmen vertraut sind."
Aktie hebt ab
Hellman & Friedman hatte Scout24 vor drei Jahren für 30 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Erst vor einem Jahr trennte sich der Investor von den letzten Aktien. Zuletzt waren die Papiere fast komplett im Streubesitz. Nach Bekanntwerden des neuen Angebots setzte der Scout24-Kurs zum Höhenflug an. Am Nachmittag wurde die Aktie mit rund 46 Euro gehandelt – ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vortag.
Scout24 betreibt Internetportale für Immobilien (Immobilienscout24) und Fahrzeuge (Autoscout24). 2018 erzielte das Unternehmen mit Sitz in München neue Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Nach vorläufigen Zahlen sind die Erlöse um 12,5 Prozent auf 531,7 Millionen Euro gestiegen. Nach Steuern wird ein Konzernergebnis von 165 Millionen Euro erwartet (2017: 110,9 Millionen Euro). Die endgültigen Zahlen will Scout24 am 25. März vorlegen. (rp)