Die globale Autoindustrie steht nach Einschätzung ihrer Führungskräfte vor einer neuen Wettbewerbsordnung. Technologie wird dabei zunehmend zum entscheidenden Faktor. Zugleich rechnen viele Manager damit, dass China seine Stellung erheblich ausbauen wird. Das geht aus der 26. Ausgabe des "Global Automotive Executive Survey" der Beratungsfirma KPMG International hervor, für die weltweit 775 Führungskräfte aus der Automobilindustrie befragt wurden.
Besonders deutlich fällt die Erwartung mit Blick auf China aus: 48 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass 2035 sechs der zehn größten Automobilhersteller der Welt ihren Hauptsitz dort haben werden. Gleichzeitig sehen 51 Prozent Software und digitale Technologien künftig als wichtigstes Differenzierungsmerkmal ihres Unternehmens im Wettbewerb.
Transformation als "New Normal"
Die Branche stellt sich dabei auf einen permanenten Veränderungsprozess ein. Technologie, Geopolitik, Nachhaltigkeit, Kostendruck, veränderte Kundenerwartungen und neue Geschäftsmodelle wirken gleichzeitig auf die Unternehmen. 52 Prozent der Befragten stimmen deshalb der Aussage zu, dass kontinuierliche Transformation inzwischen zur Normalität gehört.
"Führungskräfte in der Automobilindustrie müssen derzeit mehrere grundlegende Veränderungen gleichzeitig bewältigen – von Technologie und Geopolitik bis hin zu veränderten Kundenerwartungen und neuen Geschäftsmodellen. Diese Entwicklungen greifen zunehmend ineinander und erfordern oft dieselben Ressourcen und dieselbe Aufmerksamkeit des Managements. Unternehmen, denen es am schnellsten gelingt, Technologie in Kundennutzen zu übersetzen und zugleich flexibel auf unterschiedliche Märkte zu reagieren, werden die nächste Entwicklungsphase der Branche anführen", erklärt Andreas Ries, Global und Deutschland Head of Automotive bei KPMG.
Der Wettbewerb verschiebt sich laut Studie zunehmend in Richtung Künstliche Intelligenz (KI), Fahrerassistenzsysteme, intelligente Cockpits, softwaredefinierte Fahrzeuge und vernetzte Dienste. Dabei ist ein Teil der Branche bereits ein gutes Stück vorangekommen: 49 Prozent der Befragten bezeichnen softwaredefinierte Produkte und Over-the-Air-Funktionen in ihren Unternehmen als etabliert oder fest verankert. Bei einer übergreifenden Strategie für softwaredefinierte Fahrzeuge sehen 42 Prozent einen vergleichbaren Reifegrad.
Gerade bei der Umsetzung zeigt sich allerdings eine deutliche Lücke zwischen Anspruch und Realität. Im Durchschnitt wurden bislang lediglich 36 Prozent der KI- und Softwareinitiativen über die Pilotphase hinaus skaliert und unternehmensweit eingeführt.
Viele Digitalprojekte brauchen mehr als ein Jahr
Auch das Tempo bleibt eine Herausforderung: 92 Prozent der Unternehmen benötigen mindestens zwölf Monate, um eine neue Digital-, Software- oder KI-Lösung im gesamten Unternehmen auszurollen. Mehr als ein Drittel braucht dafür sogar länger als zwei Jahre.
Regional zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Im asiatisch-pazifischen Raum berichten 57 Prozent der Führungskräfte von erheblichen Investitionen in KI und neue Technologien. In Europa sind es 52 Prozent, auf dem amerikanischen Kontinent 48 Prozent.
Bei der Integration von autonomem Fahren und Fahrerassistenzsystemen liegt der asiatisch-pazifische Raum ebenfalls vorne: Dort melden 52 Prozent entsprechende Fortschritte, während Europa und der amerikanische Kontinent jeweils auf 44 Prozent kommen. Bei der KI-Governance stehen 50 Prozent in der Region 45 Prozent in Europa und 39 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent gegenüber.
Partnerschaften gewinnen an Bedeutung
Technologischer Vorsprung entsteht nach Einschätzung der Manager künftig zudem stärker außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen. Der Anteil der Wertschöpfung, der über externe Partnerschaften und Ökosysteme ermöglicht wird, soll demnach innerhalb von drei Jahren von derzeit 30 auf 44 Prozent steigen.
Daneben entwickelt sich Vertrauen zum Wettbewerbsfaktor. Die Hälfte der Befragten erwartet, dass das Vertrauen der Kunden in digitale und vernetzte Funktionen in den kommenden drei Jahren maßgeblich darüber entscheiden wird, welche Unternehmen sich durchsetzen.
China verschiebt die Machtverhältnisse
Parallel zum technologischen Wandel rechnen die Manager mit einer weiteren Verschiebung des wirtschaftlichen Gewichts in Richtung China. Nach Einschätzung von KPMG verfügt das Land über wachsende Kompetenzen bei Elektrifizierung, Software und digitaler Innovation.
Damit verändert sich zugleich die klassische Wertschöpfung der Autobranche. Führende Unternehmen erschließen laut Studie zunehmend Geschäftsfelder jenseits des Fahrzeugs, darunter Energiespeicherung, Verteidigungsanwendungen, vernetzte Dienste und Finanzdienstleistungen.
"Die Wettbewerbslandschaft der Branche wird neu geordnet. Technologie verändert, was Kunden wichtig ist, wie sich Unternehmen differenzieren und wo künftig neue Ertragspotenziale entstehen können", sagt Nicolas Nowicki, Partner bei KPMG Frankreich und Head of Automotive für die EMA-Region. "Chinas wachsender Einfluss ist eines der deutlichsten Signale für diesen Wandel. Erfolg hängt jedoch von mehr ab als von Standort oder Größe: Entscheidend sind die Fähigkeit, Technologien wirksam einzusetzen, die richtigen Ökosysteme aufzubauen und sich an zunehmend unterschiedliche Märkte anzupassen."
